回顾2014年我国天然气行业展望2015

2018年12月07日 来源:

回顾2014年我国天然气行业 展望2015

节 2014年我国天然气行业发展情况

随着我国经济增速放缓,新一轮天然气价格改革方案的推出,我国天然气消费量增速减缓。2014年我国国产气产量稳步增长,达到1308亿立方米;进口气量小幅增加,总进口量为595亿立方米;天然气消费量快速增长,表观消费量1816亿立方米,消费量达到1761亿立方米;消费结构不断优化,城市燃气、工业用气量持续增长;天然气管等基础设施建设继续保持强劲的增长势头,年新增管道长度超过5000公里;《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》、《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》发改价格467号等天然气相关政策陆续出台。

一、国内常规天然气勘探开发力度不断加大,天然气产量稳定增长

2014年在天然气勘探方面,我国天然气新增探明地质储量超过5000亿立方米。

随着国产天然气的大力开发,国内天然气产量稳步增长。初步统计2014年国产常规气量为1250亿立方米,较2013年增长78亿立方米,同比增长6.1%。2014年我国天然气生产仍以长庆气区、川渝气区、塔里木气区及海洋气区四大气区为主。

二、非常规天然气勘探开发不断取得新进展

随着国家发改委等主管部门对《煤层气产业政策》、《煤层气开发利用"十二五"规划》、《煤炭深加工示范项目规划》、《页岩气产业政策》、《页岩气发展"十二五"规划》、《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》等相关政策的不断推进,煤层气、页岩气等非常规天然气以及煤制天然气业务均取得实质性进展和重大突破。2014年我国非常规气产量为57.2亿立方米,包括煤层气、页岩气、煤制天然气。其中:

2014年我国煤层气产量为36亿立方米,同比增长23.3%,初步实现工业化生产,成为天然气有效补充。目前我国煤层气开发规模的5个企业分别是晋煤、中石化、中石油、中海油和河南煤层气公司。

2014年我国页岩气产量为13.3亿立方米,生产主要以中石化涪陵区块和中石油长宁-威远区块为主。

2014年我国煤制气产量为7.9亿立方米。目前我国煤制气主要来自大唐克旗煤制气项目一期工程、伊犁庆华煤制气项目一期工程、蒙古汇能煤电集团一期年产4亿立方米煤制天然气及天然气液化项目。

三、天然气进口量放缓,对外依存度仍有提升

2014年全年天然气进口量达到595亿立方米,较2013年增加59亿立方米,增长11.0%,增速相比去年下降10个百分点以上。2014年对外依存度为31.7%,相比去年增加0.6个百分点。

2014年我国进口管道气为330亿立方米,占天然气进口总量的55.5%,以土库曼斯坦天然气资源为主,少量的从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、缅甸等国家进口;进口LNG为1893万吨,占进口天然气总量的44.5%,主要来自澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、卡塔尔四国。

四、天然气管道建设势头依旧强劲

从2004年以来,天然气管建设一直处于高峰建设阶段,目前已初步形成了"西气东输、海气登陆、就近供应"供气格局。天然气管道、地下储气库以及LNG建设全面提速,特别是地下储气库进入了建设和投产的高峰阶段。2014年建成投产管道长度达到8.3万公里,新增管道长度5013公里,主要投产的管道包括西三线西段、中贵联络线陇南支线、中缅天然气管道支线等;截止到2014年底,地下储气库达到20座,设计工作气量总计达151亿立方米,有效工作气量42亿立方米,调峰气量为28亿立方米;LNG接收站投产11座,接收能力3740万吨/年,2014年青岛LNG和海南LNG接收站投产。

五、天然气消费量增速放缓,供需形势有所好转

2014年我国经济增速放缓,天然气第二轮价改的推出,国际原油价格和煤炭价格持续下跌,我国天然气需求增速放缓。2014年天然气表观消费量为1816亿立方米,同比增长仅118亿立方米,远低于预期;消费量1761亿立方米,同比增长121亿立方米,增长率为7.4%,增幅显着下降。2014年天然气消费量占全国能源消费总量的6.0%,较上一年增加0.2个百分点。

而天然气供应量为1878亿立方米,同比增长157亿立方米,供需形势好转,供需基本平衡。

六、国家推出新的价格调整方案,大多数省份落实价格调整方案

2013年6月,国家发改委区分存量气和增量气调整了天然气价格。按照2015年实现与增量气价格并轨的既定目标,2014年8月12日国家发改委出台了《关于调整非居民用存量天然气价格的通知发改价格》。这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步。

根据国家《关于调整非居民用存量天然气价格的通知发改价格》的要求,除个别省份外绝大多数省陆续调整了天然气门站价格。

第二节 2015年我国天然气需求预测

受经济低迷和价格等因素影响,2015年我国天然气市场需求将持续低迷,全年天然气消费量或低于预期,对未来进一步扩大天然气利用规模提出了挑战。

一、天然气需求增速放缓,市场发展受到抑制

在经济低迷、价改的深入以及油价的下跌等方面因素影响,以及用户自然增速及政策的推动下,确定2015年市场需求情况。预计2015年需求量1912亿立方米,比2014年消费量增长154亿立方米,增幅8.6%,增速仍相对较低。该需求规划考虑2015天然气市场形势依然受年受油价下跌、经济的影响及价改的影响,仅考虑部分承受能力较高的用户实现增长进行预测。

预计2015年天然气消费在我国能源消费总量中的比例也将由2014年的6.0%上升到2015年的6.3%。

二、受"大气污染防治行动的计划"的影响,长三角、环渤海地区市场需求居首

2015年我国天然气需求仍将主要分布在长三角、环渤海、西南及东南沿海地区,受"大气污染防治行动的计划"的影响,各地区均提出煤改气,尤其是环渤海及长三角环境要求较高的地区,天然气需求增长较快,两地区需求量达到661亿立方米,占全国需求的34.5%,而东南沿海及西南地区需求525亿立方米,占全国需求的27.5%。

三、受经济下行及价改影响,工业燃料及发电需求小幅增长

考虑到"气价改革"对市场的影响仍未完全疏导到位,经济下行压力的增大,导致部分发电和工业用户企业用气积极性较低,尤其由天然气价格持续上涨,导致目前"煤改气"和气代油、煤的工程进展缓慢。特别是发电比例较2014年将有所下降。

为进一步利用价格杠杆促进天然气资源开发和引进,提高天然气供应能力,引导资源合理配置,国家发展改革委发出通知,自9月1日起调整非居民存量天然气门站价格,居民用气门站价格不作调整。部分燃气发电企业的用气需求已经受到抑制,经过此轮天然气价格调整后,燃气发电企业成本压力将继续加大。工业燃料行业由于燃料成本将增加,部分行业发展可能延缓。

第三节 2015年天然气供需形势分析

一、2015年我国天然气资源供应形势

根据我国各主要气田的天然气生产状况和进口天然气管道、LNG接收站项目的建设实施情况,预计2015年供应我国的天然气总量接近2000亿立方米,比2014年增长超过200亿立方米,资源增量仍主要来自于国产常规气、进口管道气和进口LNG。

二、全国天然气供需形势好转,市场将出现供大于求

预计2015我国天然气供应总量接近2000亿立方米,而2015年的天然气需求量为1912亿立方米。根据供需平衡结果可以看出,如果没有大的供需形势变化或者政策调整,预计2015年我国天然气市场出现供大于求的局面可能性较大。

预计2015年我国天然气市场若实现的消费量为1912亿立方米,表观消费量为1972亿立方米,比上一年增长156亿立方米,增幅7.9%。

第四节 需要关注的问题与建议

2015年随着我国天然气价改到位、油价持续下跌、经济长期低迷,将间接导致我国天然气供求关系发生变化,我国天然气资源将逐步出现过剩,供大于求的局面。

一、受经济下行及天然气价格上涨的影响,供需形势出现拐点,资源市场面临双重挑战

根据2015年天然气供需形势分析,经济增速维持目前的态势,价格进一步调整,我国天然气市场将出现新的局面--供大于求,由于非常规天然气和进口LNG成本较高,供应价格的放开在一定程度上增加了供应商的开发和引进资源的积极性,虽然资源量的增加可以为市场开发提供资源保障,但供大于求的局面出现使得部分长贸合同进口资源面临挑战。

随着经济发展进入新的常态,且工业增加值和发电量增长放缓,天然气市场需求则出现紧缩,2015年市场供大于求的局面产生,天然气市场的发展成为更为关注的问题。

二、国际油价持续下跌,天然气定价机制面临新的抉择

目前跌破50美元/桶。国内与天然气可替代的燃料油、LPG和成品油的价格与国际油价挂钩,而我国以"净回值法"为依据的天然气定价机制,与LPG和燃料油实现挂钩,随着国际油价的下跌,可替代燃料价格持续走低,且进口资源随国际油价调整而供应价格下降。我国天然气定价方案是否进行新的调整,面临着较多问题。一是是否价格机制到位,实际存里气与增量气完全并轨;二是气价水平与油价挂购实现联动机制.

三、天然气市场低幅增长对我国天然气发展目标是个考验

目前我国制定了明确的2020年天然气发展目标,天然气消费目标在3600亿立方米以上,基于目前我国天然气消费量1785亿立方米的基数来预判,若实现消费目标,那么2020年前我国天然气年均增长300亿立方米以上。

根据2004年到2014年增幅情况,年均增长140亿立方米,其中增幅快的当属2010年到2011年,天然气消费量年均增长213亿立方米,而2014年天然气消费增幅在2010年之后呈现水平,如果按目前的市场状况,达到2020年3600亿立方米有较大的差距。

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